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          规模突破120亿“小目标” 养老目标基金筹谋税延红利

          2019年05月17日 07:07    来源: 同花顺    

            ⊙记者陈玥○编辑金苹苹

            4月以来,多只养老目标基金密集成立,不仅出现了单只募集超过10亿元的产品,整体规模还突破了120亿元的“小目标”。在公募即将被纳入个人商业养老账户投资范围、参与个人税收递延型养老保险的当口,养老目标基金扩容使得更多产品?#22411;?#36214;上并分享税延红利。

            业内人士表示,“稳起步”的观点在养老FOF管理人中仍占据主流,后续随着市场波动?#31361;?#37329;管理人的策略调整,业绩差距将逐渐拉开,公募养老团队的真实管理能力也将在竞争中有所体现。

            养老FOF阵容渐强

            今年4月,共有16只养老FOF获批,4只产品申请发?#23567;?#36827;入5月,又有5只产品成立。值得注意的是,多只养老FOF变更为发起式基金。业内人士认为,变更为发起式基金可降低成立门槛,缩短成立时间。另一方面,赶在公募被纳入个人商业养老账户之前推出?#22411;?#20998;享税延政策带来的红利。

            数据显示,截至目前,全市场已成立的养老目标基金共有39只,合计规模超过120亿元,其中包括目标日期产品23只,合计规模41.3亿元;目标风险产品16只,合计规模82.5亿元。目标日期产品虽然数量多于目标风险产品,但规模相差一倍,因为目标风险产?#20998;小?#22823;块头”基金较多,比如4月24日完成募集的民生?#21491;?#24247;宁稳健养老FOF首发规模达11.68亿元,是目前为止?#23383;?#21215;集规模突破10亿元的养老目标基金;而2018年底成立的富国鑫旺稳健养老首发规模达8.8亿元,截至2019年一季度末,其规模已突破9亿元。

            随着被纳入个人税收递延型养老保险的时点渐行渐近,公募养老产品的阵容也日益?#30475;蟆?#22810;家基金公司负责人表示,虽然?#22411;?#33719;得政策红利加持,但提高自身的资产配置水?#20581;?#21152;强?#31361;Ч低?#26159;眼前更需要做好的工作。

            一位公募基金总经理认为,对于公募养老产品来说,税延政策是从无到有的第一步,但要真正撬动市场需求,先需要加强与?#31361;?#21450;渠道的?#20302;ǎ?#20570;好养老投教。另一位基金公司负责人也表示,养老第三支柱的发展需要很多条件支持,税收政策只是其中之一。

            “目前应该花费更多时间精力来加强资产管理和投研实力、培育品牌,将来才?#22411;?#22312;养老领域?#20540;?#26356;大的蛋糕。”该负责人说。

            业绩分化凸显管理能力

            ?#21491;?#25104;立的养老目标基金业绩来看,除了兴全安泰和中欧预见养老2035最新的净值分别为1.08元和1.06元以外,其余产品净值均胶着在0.96元至1.02元之间,差距甚微。业内人士表示,养老目标基金问世不久,“稳起步”的观点在管理人中仍占据主流,但“强者愈强”的苗头?#24310;?#25152;?#26376;叮?#38543;着公募养老产品运作越来越成熟,业绩?#22411;?#36827;一步拉开差距。

            数据显示,成立于今年1月底的兴全安泰年内净值的最高涨幅超过13%,到一季度末,产品规模已从成立时的6.2亿元增长到7.3亿元,增幅达16%,在目标风险产品中业绩和规模增长双双居首;而成立于2018年10月的中欧预见养老2035净值最大涨幅达8.7%,到一季度末规模已从成立时的3.2亿元增长到4.2亿元(合并A/C份额),增幅超过30%,在目标日期产品中拔得头筹。

            从操作策略上,业绩居前的公募养老FOF均实现精准择时和资产配置,从而获得不错?#24149;?#25253;。中欧养老2035基金经理桑磊表示,在2018年?#21215;?#24230;成立初期,养老基金以稳健策略起步,收获了债券投资带来的丰厚回报,回避了短期的权益市场风险。在2019年一季度股市回暖之际,又通过资产配置把握住了权益基金?#24149;?#20250;,进一步提升基金净值。

            业内人士分析称,观察兴全安泰的净值变动也不难发现其操作轨迹:该基金1月底成立后净值增长速度非常快,很可能?#24378;?#36895;建仓而且权益仓位较高。而?#21491;?#23395;报来看,前十大持仓基金中债券基金占?#31246;?#24109;,应该对权益资产有一定?#21215;?#20179;动作。上海证券报

          (责任编辑:康博)


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          规模突破120亿“小目标” 养老目标基金筹谋税延红利

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